A Agenda mostra os compromissos da equipe com os seus contatos: consultas, visitas, reuniões, aulas. Cada compromisso é de um contato e pode ter um serviço, um responsável e um link do Google Meet. A agenda confere sozinha a jornada de quem atende e os horários já ocupados, para ninguém ser marcado duas vezes no mesmo horário.
Antes de começar
- Escolha o cliente no seletor do topo. A Agenda mostra só os compromissos desse cliente.
- Para usar os horários livres, cadastre antes os serviços e a jornada de quem atende em Configurações › Horários e serviços. Veja Horários e serviços.
- Opcional: conecte o Google Calendar para bloquear os horários ocupados da sua agenda pessoal e criar links do Meet. Veja Calendários.
Navegar pela agenda
No menu, clique em Atendimento › Agenda. Ela abre na semana atual.
- Hoje volta para hoje; as setas vão para o período anterior e o próximo.
- Dia, Semana e Mês trocam a visualização. No mês, clique num dia para abri-lo.
- O botão de filtros mostra o recorte atual (por exemplo Toda a equipe · todos os serviços). Clique nele para filtrar por responsável, serviço ou situação. Limpar filtros volta para tudo.
- Embaixo da barra aparece o fuso dos horários (por exemplo Fuso: Horário de Brasília) e quantos compromissos há no período.
No celular, a agenda mostra um dia por vez, com a faixa da semana no topo e o botão + para criar.
Cada compromisso mostra a hora, o assunto, o responsável e a situação:
- A confirmar: marcado, esperando confirmação.
- Confirmado: confirmado com o contato.
- Cancelado: não vai acontecer. O horário fica livre de novo.
- Compareceu: o contato veio.
- Não compareceu: o contato faltou. O horário fica livre de novo.
Quando um compromisso tem problema com o Google, ele ganha o selo Sincronização e a barra mostra Google: revisar sincronização com a quantidade. O link abre Calendários.
Criar um compromisso
- Clique em Novo compromisso.
- Preencha o Assunto, por exemplo "Avaliação inicial".
- Em Contato, busque pelo nome ou número e escolha o contato.
- Escolha o Serviço e o Responsável. O serviço já ajusta o término pela duração dele.
- Em Horários livres, clique em Consultar horários disponíveis. A lista mostra os horários livres dos próximos 7 dias, considerando a jornada do responsável, as exceções, os outros compromissos e os calendários do Google conectados. Clique num horário para preencher Início e Término.
- Confira a Situação. Um compromisso novo começa em A confirmar.
- Se quiser um link de videochamada, marque Criar link do Google Meet. O responsável precisa ter um calendário do Google conectado para receber compromissos.
- Em Local, notas e vínculos, preencha se quiser Local ou instruções, Notas e os vínculos com uma Conversa, Oportunidade ou Demanda do mesmo contato. As conversas aparecem pelo canal e pela data da última mensagem, por exemplo Conversa no WhatsApp (Loja Centro) · última mensagem em 24/09/2026.
- Clique em Criar compromisso.
O horário é conferido de novo na hora de salvar. Se outra pessoa ocupou o mesmo horário nesse meio-tempo, o painel avisa e nada é gravado.
O Início e o Término seguem o Fuso horário do formulário, que vem com o Horário de Brasília. Para marcar em outro fuso, escolha na lista pelo nome do lugar, como Amazonas (1 hora a menos que Brasília) ou Acre (2 horas a menos que Brasília).
Regras de reserva
Com responsável e situação A confirmar ou Confirmado, o compromisso precisa:
- caber na jornada do responsável naquele dia, sem atravessar a meia-noite;
- não se sobrepor a outro compromisso dele, contando a preparação antes e o intervalo depois do serviço;
- não cair num bloqueio das exceções nem num horário ocupado do Google Calendar;
- respeitar a antecedência mínima e o limite de dias para reservar do serviço.
Um compromisso sem responsável não passa por essas regras: ele é só um registro na agenda.
Criar a partir de uma conversa
Na conversa, abra o painel do contato e vá até Agenda. Ali aparecem os compromissos desse contato, e Novo compromisso já vem com o contato e a conversa preenchidos.
Abrir, confirmar e remarcar
Clique num compromisso para abrir os detalhes ao lado. Ali você vê a data, o contato (com Abrir conversa, se houver conversa ligada), o Serviço, o Responsável, o Local, o link do Google Meet, os Lembretes das réguas e o Histórico de mudanças.
- Confirmar: aparece quando o compromisso está A confirmar. Um clique e ele passa a Confirmado.
- Editar compromisso: abre o formulário do compromisso. Para remarcar, consulte os horários livres de novo, escolha o novo horário e clique em Salvar compromisso.
- Cancelar: clique em Editar compromisso, mude a Situação para Cancelado, preencha o Motivo do cancelamento e salve.
Quando o compromisso já está no Google Calendar do responsável, o campo Responsável fica travado no formulário, com o aviso Este compromisso já está no Google Calendar do responsável, por isso o responsável não muda aqui. Para passar o atendimento a outra pessoa, cancele este compromisso e crie um novo com o novo responsável.
Registrar o desfecho
Depois que o compromisso começa, registre o que aconteceu. No compromisso, clique em ··· (Registrar comparecimento) e escolha:
- Marcar como compareceu: o contato veio. Os lembretes anteriores param e o pós-atendimento continua.
- Marcar como não compareceu: o contato faltou. O horário fica livre e as réguas do compromisso param.
Essas opções só aparecem depois do início do compromisso e nunca em compromisso cancelado. Antes do início, Compareceu e Não compareceu também não aparecem em Situação no formulário. Se você marcou a opção errada, escolha a outra.
Enquanto o desfecho não é registrado, o compromisso aparece no Radar como Comparecimento não registrado, no grupo Críticos.
Lembretes
Os lembretes automáticos para o contato vêm das réguas do serviço, em Campanhas › Automações. No compromisso, a seção Lembretes mostra cada envio como Acompanhamento com a situação (Programado, Em andamento, Concluído, Interrompido ou Falha). Clique para ver os detalhes. Se não houver régua, aparece Nenhuma execução de lembrete neste compromisso.
Os retornos combinados nas conversas não ficam na Agenda: eles aparecem no Radar e, quando vencem, na caixa Retornos vencidos da Inbox. Veja Responsável, notas, retornos e adiamento.
Problemas comuns
A lista de horários livres vem vazia. Confira o serviço e o responsável. Se aparecer Este responsável ainda não publicou uma jornada. Configure os horários da equipe., cadastre a jornada em Configurações › Horários e serviços. Veja também as exceções e a antecedência mínima do serviço.
"Escolha o serviço e o responsável para consultar a disponibilidade." A consulta de horários precisa dos dois campos.
"Confira início, término e fuso." O término precisa ser depois do início, e o horário precisa existir no fuso escolhido.
O link do Google Meet não aparece. Ele surge depois da sincronização com o Google, com O link do Google Meet está aguardando sincronização. enquanto isso. O responsável precisa ter um calendário marcado em Gravar compromissos, em Calendários.
"O negócio selecionado mudou." Você trocou de cliente no seletor com o formulário aberto. Atualize a agenda; o que você digitou fica preservado.
"A confirmação não chegou." O painel não recebeu a resposta a tempo. Confira na agenda se a mudança foi gravada antes de repetir.