A tela Membros mostra quem tem acesso ao workspace, o papel de cada pessoa e os convites que ainda não foram aceitos. Cada pessoa entra com o próprio e-mail. Não compartilhe o seu acesso: convide.
A tela fica em Configurações › Membros.
Os dois papéis
O Operador opera o BotoZap de ponta a ponta. O Administrador faz tudo o que o Operador faz e cuida de cinco coisas a mais: o que apaga de vez, desconectar canais, dinheiro, equipe e chaves e segredos.
| O que | Operador | Administrador |
|---|---|---|
| Atender conversas, enviar mensagens, notas e retornos | Sim | Sim |
| Conectar e reconectar o WhatsApp, registrar número, gerar e revogar links de setup | Sim | Sim |
| Criar e editar clientes, contatos e oportunidades | Sim | Sim |
| Templates, transmissões, réguas de automação e agenda | Sim | Sim |
| Etapas e campos personalizados: criar, renomear, reordenar e excluir | Sim | Sim |
| Respostas rápidas da equipe: compartilhar, editar e excluir | Sim | Sim |
| Webhooks: cadastrar, editar, testar, desativar e excluir | Sim | Sim |
| Operação: ver a fila, reprocessar itens e investigar envios | Sim | Sim |
| IA: agentes (criar, editar, publicar), follow-ups, conhecimento, habilidades, memória, estilo, roteadores, avisos, acesso, propostas e conciliação de envios | Sim | Sim |
| IA em Provedores e chaves: escolher a chave e o modelo de cada finalidade, sincronizar o catálogo de modelos e confirmar o uso dos dados do Google Agenda | Sim | Sim |
| Cartão da empresa, perfil da conta e nome e logo do workspace | Sim | Sim |
| Arquivar o que não usa mais | Sim | Sim |
| Excluir de vez: contato, cliente, fonte de conhecimento, habilidade, informação da memória (Excluir definitivamente) e o próprio workspace | Não | Sim |
| Desconectar um número ou canal | Não | Sim |
| Dinheiro: escolher e trocar de plano, comprar negócios adicionais, faturas e cancelar a assinatura | Não | Sim |
| Equipe: convidar, remover pessoas e trocar o papel de alguém | Não | Sim |
| Chaves e segredos: criar e revogar chaves de API, ver e regenerar o segredo do webhook, cadastrar, trocar e excluir chaves de IA | Não | Sim |
| Orçamento e preços dos modelos em Uso e orçamento | Não | Sim |
| Editar ou excluir a nota ou o retorno de outra pessoa numa conversa | Não | Sim |
Quem criou a conta já é Administrador. Um workspace pode ter vários Administradores, mas sempre precisa de pelo menos um: o último Administrador não pode virar Operador, ser removido nem sair.
Quando o painel mostra uma ação que o seu papel não permite, ele avisa com uma frase que começa com Só Administrador.
Antes de começar
- Para convidar, mudar papéis ou remover alguém, você precisa ser Administrador.
- Tenha o e-mail que a pessoa vai usar para entrar no BotoZap. O convite só vale para esse e-mail.
Passo a passo
Convidar alguém
- Clique em Convidar membro.
- Preencha o E-mail.
- Em Papel, escolha Operador ou Administrador.
- Clique em Criar convite.
O BotoZap manda o convite para o e-mail da pessoa, com o botão Aceitar convite. A janela Convite enviado também mostra o link, para você copiar e mandar por outro canal se o e-mail não chegar. Se o envio do e-mail falhar, a janela se chama Convite criado e pede para você copiar o link e mandar você mesmo.
O convite aparece em Convites pendentes, com o papel e a validade. Pelo botão de três pontos da linha, você pode Copiar link de novo ou Revogar convite.
Aceitar um convite
Quem recebe o convite:
- Abre o link do convite (o botão Aceitar convite do e-mail ou o link que você mandou).
- Se ainda não estiver no BotoZap, entra com o mesmo e-mail do convite. Quem ainda não tem conta clica em Criar conta. Depois do código, o BotoZap volta direto para o convite. Veja Criar a conta e entrar.
- Confere o nome do workspace e o papel em Convite para e clica em Aceitar convite.
A tela mostra, embaixo, com qual e-mail a pessoa está entrando.
Depois de aceitar, aparece Convite aceito! Você agora faz parte da equipe. e o painel abre no workspace do convite. Quem participa de mais de um workspace troca entre eles clicando no nome do workspace, no topo do painel, em Trocar de workspace.
Mudar o papel de alguém
- Na linha da pessoa, clique no botão de três pontos.
- Em Alterar papel, escolha Tornar Operador ou Tornar Administrador.
A mudança vale na hora e aparece Papel alterado para seguido do novo papel.
Remover alguém
- Na linha da pessoa, clique no botão de três pontos e em Remover.
- Confirme em Remover membro.
A pessoa perde o acesso ao workspace na hora. As chaves de API que ela criou são desativadas junto, para que nenhum sistema continue entrando em nome dela. Você pode convidá-la de novo depois.
Sair de um workspace
Qualquer pessoa, Administrador ou Operador, pode sair sozinha:
- Na sua linha (marcada com você), clique no botão de três pontos e em Sair do workspace.
- Confirme em Sair.
Você perde o acesso na hora e o painel abre no seu outro workspace. Para voltar, um Administrador precisa convidar você de novo. Se você é o único Administrador, a opção não aparece: torne outra pessoa Administrador antes.
O que acontece depois
- A pessoa convidada passa a ver o workspace com as permissões do papel escolhido.
- Com a primeira pessoa convidada na equipe, a Inbox passa a mostrar as caixas Minhas e Sem dono e o Responsável de cada conversa, para dividir o atendimento. Enquanto você trabalha sozinho, esses controles ficam escondidos. Veja Organizar o atendimento.
- Convites expiram. Um convite vencido aparece como Expirado em Convites pendentes: revogue e crie outro.
Problemas comuns
A pessoa vê "E-mail não confere". Ela entrou com um e-mail diferente do convite. Peça para ela sair e entrar com o e-mail que você convidou, ou crie um convite novo para o e-mail que ela usa.
A pessoa vê "Convite expirado". Crie um convite novo e mande o link.
A pessoa vê "Convite não encontrado". O link está incompleto ou o convite foi revogado. Copie o link de novo em Convites pendentes ou crie outro.
O e-mail do convite não chegou. Peça para a pessoa olhar a caixa de spam. Se não estiver lá, use Copiar link em Convites pendentes e mande o link por outro canal.
Aparece "Esse e-mail já é membro da equipe." A pessoa já faz parte do workspace. Confira a lista de Membros.
Aparece "Já existe um convite pendente para esse e-mail." Use Copiar link no convite que já existe, ou revogue e crie de novo.
Aparece "A conta precisa de pelo menos 1 Administrador." Torne outra pessoa Administrador antes de mudar o papel, remover ou sair.
Não vejo o botão Convidar membro. Só Administrador convida pessoas.