O CRM não trabalha sozinho. O Radar lê os registros para dizer o que precisa de ação, as réguas mandam mensagens quando um contato ou uma oportunidade chega a uma etapa, e o agente de IA pode consultar e atualizar oportunidades, demandas e etapas durante a conversa. Este artigo mostra onde cada peça encosta no CRM; o passo a passo de cada uma fica no módulo dela.
Radar
O Radar, em Atendimento › Radar, junta numa lista só o que está atrasado, esquecido ou programado: oportunidades abertas, demandas ainda não encerradas, retornos combinados nas conversas e compromissos da agenda. Tudo o que você mantém em dia no CRM aparece ali.
O que do CRM vira alerta no Radar:
- Sem responsável: o registro não tem ninguém cuidando dele.
- Próximo passo incompleto: falta o próximo passo com data.
- Retorno ou prazo vencido: a data do próximo passo, ou o Prazo para conclusão da demanda, já passou.
- Tempo excedido na etapa: a oportunidade está na mesma etapa há mais tempo que o prazo da etapa.
- Sem atividade recente: ninguém mexeu no registro e não houve mensagem nas conversas vinculadas.
Os itens se dividem em Críticos, Precisam de atenção e Programados. Um registro em dia, sem nada vencendo, não aparece. Em cada item, Resolver no CRM abre o mesmo formulário de CRM › Oportunidades e demandas, para você definir o responsável, o próximo passo ou o desfecho ali mesmo.
Os prazos de cada etapa se ajustam em Critérios por etapa, dentro do Radar. Se o cliente ainda não tem etapas, ali aparece o link Gerenciar etapas, que abre a criação de etapas em CRM › Oportunidades e demandas. Veja Etapas e campos personalizados. As demandas usam sempre o padrão: atenção após 24 horas e crítico após 72 horas, exigindo responsável e próximo passo.
Para usar o Radar no dia a dia, veja o módulo Atendimento.
Réguas de mensagens
Uma régua é uma sequência de mensagens programadas. Em Campanhas › Automações, ao criar uma régua com Nova régua, você escolhe o que a faz começar. Cinco gatilhos vêm do CRM:
- Etapa do contato: quando o contato entra numa etapa do funil de contatos.
- Etapa da oportunidade: quando uma oportunidade entra numa etapa.
- Estado da demanda: quando uma demanda chega a uma situação, como Aguardando contato.
- Data do contato: numa data guardada num campo personalizado do tipo Data, como aniversário ou vencimento do contrato.
- Data do agendamento: a partir de um compromisso marcado com o contato.
As réguas em que o contato está aparecem no cartão dele no funil de contatos. Quando uma régua falha, atrasa, é pausada ou é interrompida sem próximo passo definido, o Radar avisa.
Para montar uma régua, veja o módulo Campanhas.
Agente de IA
Se você permitir, o agente de IA trabalha no CRM durante a conversa. Na configuração do agente, em Ferramentas e acesso ao CRM, você escolhe:
- As ferramentas: Consultar oportunidades, Atualizar oportunidades, Consultar demandas, Atualizar demandas, Consultar etapas do funil de contatos e Mover contato de etapa no funil. As duas últimas agem sobre a etapa do contato no funil de contatos; a etapa de uma oportunidade muda por Atualizar oportunidades.
- Os Escopos do CRM: Contatos, Oportunidades e Demandas. Uma ferramenta de oportunidades só funciona com o escopo Oportunidades marcado, e assim por diante.
- As Etapas permitidas no funil deste cliente: o agente só consegue mover para as etapas marcadas aqui. Sem nenhuma etapa marcada, toda tentativa de mover é recusada. Se o cliente ainda não tem etapas, a lista mostra Nenhuma etapa cadastrada no funil de contatos deste cliente.
O agente trabalha com o contato da conversa. Ler dados de outros contatos é uma permissão separada, Consultar dados de outros contatos, e cada leitura fica registrada. No teste do agente, as mudanças no CRM são só simuladas: nada muda de verdade.
A IA também sugere mudanças sem aplicar sozinha:
- Em IA › Propostas comerciais, ela sugere a próxima ação de cada oportunidade aberta, e nada muda sem a sua aprovação. Veja Propostas comerciais.
- Em IA › Prestação de contas, ela pode sugerir retomar um contato que esfriou ou a etapa em que o contato deveria estar. Veja Prestação de contas.
Para configurar o agente, veja Criar seu primeiro agente.