Um cliente é uma empresa atendida dentro do seu workspace. Cada cliente tem os próprios números de WhatsApp, conversas, contatos e agentes de IA, sem misturar nada com os outros. Quem cuida só da própria empresa tem um cliente só, criado junto com a conta. Agências cadastram um cliente para cada empresa que atendem.
A tela fica em Configurações › Clientes. O cliente da sua própria empresa aparece na lista com a etiqueta Sua empresa.
Antes de começar
- Excluir um cliente de vez é do Administrador da conta, que é você se criou a conta.
- Cada cliente com número conectado conta como um negócio no plano. Cadastrar o cliente não consome nada: só a conexão do número conta. Veja Plano e cobrança.
Passo a passo
Adicionar um cliente
- Clique em Adicionar cliente.
- Preencha o Nome, por exemplo o nome da empresa.
- Se quiser, preencha Código no seu sistema (opcional): o código que identifica essa empresa no seu outro sistema, como o seu ERP ou CRM. Ele não pode se repetir entre os seus clientes.
- Clique em Adicionar cliente.
Aparece Cliente adicionado. e o cliente entra na lista. Com dois clientes ou mais, o seletor no topo do painel passa a aparecer, para você escolher com qual empresa está trabalhando.
Conectar o WhatsApp do cliente
O cadastro não conecta o número. Você tem dois caminhos:
- O cliente autoriza sozinho. Gere um link em Links de setup e mande para ele. É o caminho certo quando é o seu cliente quem administra a empresa na Meta. Veja Links de setup.
- Você mesmo conecta. Escolha o cliente no seletor do topo, abra Configurações › Canais e clique em Conectar meu WhatsApp. Você vai precisar de uma conta do Facebook com acesso à empresa do cliente na Meta. Veja Canais.
Acompanhar o uso de um cliente
Clique no nome do cliente (ou em Abrir) para ver os detalhes. A aba Uso mostra, nos últimos 7 dias, 30 dias ou 90 dias:
- Total de mensagens, Conversas, Recebidas, Enviadas e Falhas no envio.
- O gráfico Mensagens por dia, com enviadas e recebidas.
Sem mensagens no período, aparece Sem mensagens neste período.
Editar o cliente
Na aba Detalhes, em Detalhes do cliente, mude o Nome ou o Código no seu sistema (opcional) e clique em Salvar alterações.
Palavras de saída
Quando um contato manda uma palavra de saída, ele deixa de receber mensagens de marketing daquele cliente e recebe uma confirmação, uma vez só. É o jeito de o contato dizer "não quero mais" sem precisar falar com ninguém.
Na aba Detalhes, no quadro Palavras de saída:
- Padrão (sempre ativas): sair, parar, stop, cancelar e descadastrar. Não dá para desligar.
- Palavras deste cliente: digite no campo nova palavra e aperte Enter ou clique no sinal de mais. Para tirar uma palavra, clique no x ao lado dela.
- Texto de confirmação: a mensagem que o contato recebe ao sair.
Clique em Salvar Palavras de saída. Aparece Palavras de saída atualizadas.
Excluir um cliente
- Na aba Detalhes, no quadro Excluir cliente, clique em Excluir cliente.
- Confirme em Excluir definitivamente.
O cliente e os dados dele deixam de aparecer no painel, e os agentes de IA dele param de atender. A exclusão não pode ser desfeita.
O cliente da sua própria empresa, criado junto com a conta, não pode ser excluído. No lugar do quadro Excluir cliente, ele mostra Cliente da sua empresa.
O que acontece depois
- A lista mostra, para cada cliente, o Código no seu sistema, quantos Números conectados ele tem e quando foi criado. Use a busca Buscar por nome ou código para achar um cliente.
- Números conectados conta só os números do cliente com a conexão ativa no BotoZap. Número de teste e número de uma conexão desfeita, com erro ou que ainda não terminou não entram. O detalhe do cliente mostra a mesma conta, por exemplo 1 número conectado.
- Nos planos Starter e Pro, quando você tem mais negócios conectados do que o plano comporta, a lista avisa Você tem mais negócios conectados do que o plano comporta. Contrate um negócio extra para regularizar. O link Ver plano abre a parte de negócios da tela Plano, onde você contrata o negócio extra.
Problemas comuns
Aparece "Já existe um cliente com esse código no seu sistema. Use outro código ou deixe o campo em branco." Cada cliente precisa de um código diferente. Troque o Código no seu sistema (opcional) ou deixe em branco.
Aparece "Este é o cliente da sua própria empresa, criado junto com a conta. Ele não pode ser excluído." O cliente da sua empresa fica sempre na conta. Você pode mudar o nome dele em Detalhes do cliente.
Aparece "Só Administrador pode excluir clientes." Peça a um Administrador da conta. Veja Membros e papéis.
Não vejo o seletor de cliente no topo. Com um cliente só, o seletor não aparece. Ele volta quando houver dois ou mais.