O funil de contatos é um quadro com uma coluna para cada etapa e um cartão para cada contato. Ele responde de relance "quem está em que ponto": quem ainda não respondeu à transmissão, quem respondeu, com quem você está negociando e quem já fechou. Para abrir, vá em CRM › Contatos e clique em Funil de contatos, no topo da tela.
O quadro mostra todos os contatos que têm uma etapa: os que o BotoZap colocou sozinho depois de uma transmissão e os que você, a conversa ou o agente de IA moveram.
Antes de começar
- O funil faz parte dos planos pagos (Starter e Pro) e do período de teste. Sem ele, a tela mostra O funil faz parte dos planos pagos e o botão Ver planos. A lista de contatos continua disponível em todos os planos.
- Escolha o cliente no seletor do topo: cada cliente tem o seu funil, com as suas etapas.
Como os contatos entram nas etapas
Todo cliente começa com as etapas Não respondeu, Respondeu, Negociando e Concluído. As duas primeiras andam sozinhas:
- Quando um contato sem etapa é incluído numa transmissão, ele entra em Não respondeu.
- Quando ele responde, passa para Respondeu. Conta como resposta quem responde citando a mensagem enviada, quem toca num botão dela ou quem manda mensagem até 7 dias depois do envio.
Assim que alguém da equipe move o contato à mão (pelo quadro, pela conversa ou por uma integração), o automático para de mexer nele. A decisão de uma pessoa sempre vale mais.
O aviso no topo do quadro lembra isso: Etapas atualizadas automaticamente quando o contato recebe uma transmissão e quando responde.
Contatos sem etapa não aparecem no quadro. Embaixo das colunas, a tela mostra quantos estão sem etapa, com o link Ver na lista, que abre a lista já filtrada por eles. Para colocar um deles no funil, abra a conversa dele e escolha a Etapa no painel do contato.
As colunas
O número ao lado do nome de cada etapa é o total de contatos nela. Cada coluna mostra os 100 contatos mais recentes da etapa; quando há mais, aparece Mostrando os 100 mais recentes de… com o link Ver todos na lista, que abre a lista filtrada por aquela etapa, com páginas e busca.
O cartão do contato
Cada cartão mostra:
- O nome e o telefone. Um ícone de bloco de notas indica que o contato tem nota.
- Um resumo escrito pelo agente de IA, quando ele já qualificou o contato numa conversa.
- Até dois campos personalizados preenchidos. Se houver mais, o botão +1, +2… abre o cartão com todos.
- As réguas em que o contato está (até três), com a situação de cada uma (Programado, Em andamento, Concluído, Interrompido ou Falha) e o link para o acompanhamento.
- A situação da janela de 24 horas do WhatsApp: Janela 5h20 quando ainda dá para mandar mensagem livre (o tempo que falta), Fora da janela quando só um template aprovado pode ser enviado, ou Janela indisponível quando o BotoZap não conseguiu ler a conversa agora.
Mover um contato de etapa
- Arraste o cartão até a coluna da etapa nova.
- Ou abra o menu do cartão (os três pontos) e escolha a etapa em Mover para.
- Ou, dentro da conversa, troque a Etapa no painel do contato.
A mudança é gravada na hora. Se não der certo, o cartão volta para a coluna anterior e a tela mostra o motivo.
Mover o contato não muda as oportunidades dele. Cada oportunidade tem a própria etapa, em CRM › Oportunidades e demandas. Veja Oportunidades e demandas.
O que dá para fazer pelo cartão
No menu do cartão (os três pontos):
- Abrir conversa leva à conversa com o contato. Se ele nunca conversou pelo seu número, aparece Sem conversa ainda.
- Nova mensagem abre o envio sem sair do quadro. Com a janela aberta, escreva em Mensagem e clique em Enviar mensagem. Com a janela fechada, escolha um Template aprovado e clique em Enviar template. Para um contato que nunca conversou, a tela explica que o primeiro template se envia pela conversa, no Inbox.
- Adicionar nota ou Editar nota abre a nota do contato: uma anotação livre de até 4.000 caracteres, visível só para a sua equipe. Clique em Salvar nota.
- Editar contato abre o cartão completo do contato: nome, consentimento, tags, campos personalizados e nota. Veja Contatos.
A nota é a mesma do cartão do contato na Lista, então dá para ler e editar a nota de quem ainda não tem etapa por lá.
No menu de cada coluna, Nova transmissão com esta etapa abre uma transmissão já filtrada para os contatos daquela etapa.
Filtrar o quadro
- Todas as transmissões: escolha uma transmissão recente para ver só quem a recebeu. Acima do quadro aparece quantas mensagens foram enviadas e quantas pessoas responderam, com o link Ver transmissão. Cada cartão ganha a marca Respondeu ou Sem resposta.
- Só janela aberta: mostra só quem ainda pode receber mensagem livre.
- Buscar nome ou telefone: filtra enquanto você digita e procura em todos os contatos com etapa, não só nos que aparecem nas colunas.
- Limpar filtros volta ao quadro completo.
O que acontece depois
- A etapa nova aparece na Lista, na coluna Etapa, e no painel do contato nas conversas.
- Se existir uma régua que começa pela Etapa do contato, o contato entra nela ao chegar na etapa.
- Para conferir: o cartão fica na coluna nova depois de atualizar a página.
Problemas comuns
O contato não aparece no quadro. Ele ainda não tem etapa. Escolha a etapa dele no painel da conversa, ou confira se não há um filtro ligado e clique em Limpar filtros.
O contato mudou para Respondeu sem ninguém mexer. É a etapa automática: ele respondeu a uma transmissão e ainda não tinha sido movido à mão. Se a etapa certa for outra, mova o contato; a partir daí, o automático não mexe mais nele.
"O funil faz parte dos planos pagos (Starter e Pro) e do período de teste…" Mover contatos e editar etapas e notas pede um plano pago ou o período de teste. Veja Configurações › Plano.
Nova mensagem diz "Conversa indisponível agora". O BotoZap não conseguiu ler a conversa e não sabe se a janela está aberta. Atualize a página e tente de novo.