Radar

O Radar responde a uma pergunta: o que está esperando alguém da equipe agir? Ele junta as oportunidades e demandas abertas do CRM, os retornos combinados nas conversas e os compromissos da agenda, e separa tudo em três grupos: o que já passou do ponto, o que precisa de atenção e o que está programado.

Antes de começar

• Escolha o cliente no seletor do topo. O Radar mostra só os registros desse cliente.
• O Radar faz parte do funil, que está nos planos pagos (Starter e Pro) e no período de teste. Fora deles, a tela mostra um aviso no lugar da lista, com o caminho para liberar: Configurações › Plano.

Abrir o Radar

No menu, clique em Atendimento › Radar. A lista se atualiza sozinha a cada minuto. Para atualizar na hora, clique em Atualizar.

Os três grupos

No topo ficam três cartões com a contagem de cada grupo. Clique num cartão para ver só aquele grupo; clique de novo para ver todos.

• Críticos: já passou do prazo. Retorno ou próximo passo vencido, compromisso que já terminou sem registro de comparecimento, conflito ou falha de sincronização com o Google Calendar, régua com falha ou envio automático atrasado. Oportunidades e demandas também viram críticas quando ficam sem atividade além do prazo crítico, e oportunidades quando ficam na mesma etapa além desse prazo.
• Precisam de atenção: há algo faltando ou esfriando, mas ainda não venceu. Por exemplo, sem responsável, sem próximo passo, compromisso a confirmar ou pouco tempo sem atividade.
• Programados: está tudo em dia e já existe o próximo movimento: um retorno com data futura, um compromisso marcado ou uma régua programada.

O que entra no Radar

Oportunidades e demandas sem nenhum alerta e sem nada programado não aparecem: não há o que fazer com elas agora.

Os motivos

Cada cartão da lista mostra os motivos em etiquetas coloridas:

• Sem responsável: ninguém da equipe está cuidando.
• Próximo passo incompleto: falta o texto ou a data do próximo passo. Não conta quando já há um compromisso marcado ou uma régua programada.
• Retorno ou prazo vencido: a data do retorno, do próximo passo ou do prazo da demanda já passou.
• Tempo excedido na etapa: a oportunidade está na mesma etapa há mais tempo que o prazo de atenção.
• Sem atividade recente: nenhuma mensagem trocada nas conversas ligadas e nenhuma atualização no registro dentro do prazo de atenção.
• Compromisso a confirmar: o compromisso ainda está A confirmar.
• Comparecimento não registrado: o compromisso já terminou e ninguém marcou se o contato compareceu.
• Conflito com Google Calendar e Falha na sincronização do compromisso: veja Calendários.
• Falha na régua, Envio automático atrasado, Régua pausada e Régua interrompida sem retorno definido: algo parou a régua de acompanhamento ligada ao registro.

Filtrar

Abaixo dos cartões ficam três filtros:

• Todos os tipos: escolha Oportunidade, Demanda, Retorno ou Compromisso.
• Todos os responsáveis: escolha uma pessoa ou Sem responsável.
• Todos os motivos: escolha um motivo da lista acima.

A linha abaixo dos filtros diz quantos registros há no recorte e em que página você está.

Resolver um item

Cada cartão mostra o responsável, o próximo passo, a última atividade e, quando houver, a situação da régua. Os botões levam aonde o item se resolve:

• Resolver no CRM: abre a oportunidade ou a demanda ali mesmo, para você atualizar o registro.
• Resolver na Agenda: abre o compromisso na Agenda, para confirmar, remarcar ou registrar o comparecimento.
• Revisar calendário: abre Calendários, quando o motivo é conflito ou falha com o Google.
• Abrir atendimento: abre a conversa. É assim que você resolve um Retorno: faça a ação e clique em Concluir no retorno, em Notas e retornos.
• Ver acompanhamento: abre a execução da régua ligada ao registro.

Depois de resolver, o item muda de grupo ou sai do Radar na próxima atualização.

Critérios por etapa

Os prazos que definem "atenção" e "crítico" podem ser diferentes em cada etapa do funil. Uma oportunidade em "Proposta enviada" pode esfriar em dois dias; uma em "Negociação", em uma semana.

1. Clique em Critérios por etapa.
2. Em cada etapa, ajuste:
   • Atenção após (horas): a partir de quando o item entra em Precisam de atenção por tempo parado.
   • Crítico após (horas): a partir de quando ele vira Crítico. Precisa ser igual ou maior que o prazo de atenção.
   • Exigir responsável: marca Sem responsável quando não há ninguém cuidando.
   • Exigir próximo passo: marca Próximo passo incompleto quando falta o próximo passo.
3. Clique em Salvar critérios. Aparece Critérios salvos.

Sem configuração, vale atenção após 24 horas e crítico após 72 horas, exigindo responsável e próximo passo. Os critérios por etapa valem para as oportunidades. As demandas usam sempre esse padrão. Retornos e compromissos exigem responsável, mas não contam tempo parado nem próximo passo: neles, o que vale é a data marcada.

Se ainda não há etapas, a tela mostra Crie as etapas para definir critérios específicos. e o link Gerenciar etapas, que abre a criação de etapas em CRM › Oportunidades e demandas. As etapas são as mesmas do funil de contatos. Veja Etapas e campos personalizados.

Problemas comuns

O Radar está vazio. Confira o cliente no seletor do topo e os filtros. Com filtros limpos e mesmo assim vazio, não há pendência nem nada programado: a tela mostra Nenhum registro neste recorte.

Um retorno concluído continua aparecendo. A lista atualiza a cada minuto. Clique em Atualizar.

Não consigo salvar os critérios. Se aparecer que alguém mudou antes, clique em Descartar edição e recarregar critérios e ajuste de novo.

Uma oportunidade sem responsável não aparece como Sem responsável. A etapa dela está com Exigir responsável desmarcado em Critérios por etapa.