Propostas comerciais

A IA lê as conversas do contato de um negócio do seu funil e sugere o próximo passo: "enviar a proposta com 10 cadeiras e o prazo de entrega", "retomar o contato na quinta às 9h", "mover para Negociação". Essas sugestões são as propostas comerciais. Elas não são o documento de proposta que você manda ao cliente: são sugestões de ação para a sua equipe.

Nada muda no CRM sem a sua aprovação. Você lê a sugestão, vê os trechos da conversa que a justificam e decide se aplica.

Antes de começar

• O funil do CRM (etapas, oportunidades e demandas) precisa estar liberado no seu plano: vale para os planos pagos e para o período de teste. Sem ele, a tela avisa O CRM não está disponível no plano atual. Você ainda consegue consultar as propostas, mas não gerar nem decidir.
• Você precisa de negócios abertos em CRM › Oportunidades e demandas. A proposta é sempre sobre um negócio, e a IA lê as conversas do contato ligado a ele.
• A geração usa a IA e consome a chave do cliente. Ela segue a finalidade Propostas comerciais em Provedores e chaves ou, se não houver configuração própria, o Padrão do Cliente. O custo aparece em Uso e orçamento.

Passo a passo: gerar uma proposta

1. Abra IA › Propostas comerciais.
2. Clique em Gerar proposta.
3. Escolha o negócio em Negócio aberto e clique em Gerar proposta.
4. A geração entra na fila. Acompanhe na aba Gerações: Na fila, Gerando, Proposta criada, Sem proposta ou Falhou. Quando falha, a coluna Motivo explica por quê.

Quando a proposta fica pronta, ela aparece em Aguardando decisão.

Geração automática

Marque Gerar propostas automaticamente no topo da tela. A partir daí, cada negócio aberto recebe uma proposta nova depois que o contato manda mensagens. Para não gerar uma proposta a cada frase, o BotoZap espera 10 minutos sem mensagens novas e gera no máximo uma proposta por hora para cada negócio. Uma proposta nova substitui a que ainda estava pendente para o mesmo negócio.

Passo a passo: revisar e decidir

1. Na aba Aguardando decisão, a tabela mostra o Negócio, a Próxima ação sugerida, a Etapa, o Contato e quando a proposta foi Criada.
2. Clique numa proposta para abrir o detalhe. Você vê:
   • a próxima ação e o raciocínio da IA;
   • Trechos da conversa usados, as frases do contato que justificam a sugestão;
   • Ao aprovar, o que vai mudar no CRM. Pode ser mover o negócio para uma etapa, agendar o retorno como próximo passo do negócio, criar uma demanda com prazo ou só registrar a decisão no histórico do negócio.
3. Se a proposta mexe no CRM, a opção Aplicar no CRM ao aprovar vem marcada. Desmarque se quiser concordar com a sugestão sem mudar nada no funil.
4. Escreva uma Observação (opcional), se quiser. Por exemplo: "o contato pediu para falar só na próxima semana".
5. Clique em Aprovar ou Ignorar.

O que acontece depois

• A proposta sai de Aguardando decisão e vai para Já decididas, com quem decidiu, quando, e o Resultado: por exemplo, "Aplicado no CRM: mover o negócio para a etapa…" ou "Aprovada sem aplicar o efeito sugerido".
• A decisão também fica registrada no histórico do negócio no CRM. Clique em Abrir CRM para conferir.
• Aprovar uma proposta não envia mensagem ao contato. Se a próxima ação é falar com o cliente, alguém da equipe (ou um agente) precisa fazer isso.

Problemas comuns

O botão Gerar proposta está desabilitado. O CRM não está liberado no plano, ou nenhuma oportunidade foi escolhida. A tela mostra o motivo.

"Não há negócios abertos neste Cliente." Crie ou reabra um negócio em CRM › Oportunidades e demandas e tente de novo.

A geração terminou em Falhou. Leia a coluna Motivo na aba Gerações. Os mais comuns:

• "Configure uma credencial própria para Propostas comerciais ou o padrão do Cliente em Provedores.": falta configurar a chave em Provedores e chaves.
• "O orçamento de IA interrompeu a geração.": ajuste em Uso e orçamento.
• "A proposta citou trechos que não estão na conversa. Nada foi registrado.": o BotoZap descarta sugestões que inventam falas do cliente. Gere de novo.

"A etapa do negócio mudou depois da proposta." Alguém mexeu no negócio depois que a proposta foi criada. Desmarque Aplicar no CRM ao aprovar e aprove só para registrar, ou gere uma proposta nova. O mesmo vale quando a data sugerida já passou ou a etapa sugerida não existe mais.

"Esta proposta já foi decidida por outra pessoa." Outra pessoa da equipe decidiu primeiro. A lista é atualizada sozinha; confira em Já decididas.